Al igual que los navegantes de todas las épocas que requerían de mapas, brújulas y astrolabios para llegar a su destino, las y los directores de organizaciones privadas, públicas y sociales requieren de un proceso para diseñar la mejor ruta para crear valor para sus clientes, ciudadanía o grupos sociales a los que sirven.
Este proceso se conoce como planeación estratégica (PE) y se fue desarrollando paulatinamente como parte de la administración / management desde la revolución industrial, surgiendo más ampliamente en la segunda mitad del siglo XX. La primera revista especializada en el tema, Long Range Planning, aparece en 1960 en Inglaterra.
Actualmente, la PE es reconocida como una metodología fundamental para todo tipo de organizaciones, que permite definir las prioridades estratégicas para lograr un buen desempeño en el presente y asegurar su desarrollo futuro.
Algunas premisas a considerar sobre esta herramienta son:
· Se trata de un proceso, esto es, hay etapas que conviene seguir: Diagnósticos, prioridades, acciones, recursos, …
· Debe ser un proceso participativo con la activa presencia de los tomadores de decisiones y responsables de las varias funciones de la organización: comercialización, operaciones, personal, finanzas, …
· Debe de estar, en la medida de lo posible, basado en evidencia. Por ejemplo:
o Cuál es el grado de satisfacción real de nuestros clientes.
o Las implicaciones y vulnerabilidad de los cambios en el entorno político, económico, tecnológico y social en el que operamos.
o La eficiencia de nuestros procesos – back office y front office.
o Nuestra capacidad para innovar y desarrollar nuevas soluciones.
o Habilidades y desarrollo de nuestro capital humano.
o Los resultados financieros y capacidad de inversión.
· Es un ejercicio dirigido principalmente hacia el futuro, por lo que se requiere de un pensamiento estratégico y una capacidad para crear escenarios.
· Es una guía para definir los frentes del conocimiento en que se basa nuestra capacidad para crear valor.
· La estructura organizacional está al servicio de la estrategia,
· Los presupuestos son la expresión financiera de una estrategia.
· Pueden existir varios niveles de estrategia: corporativa, de negocio, funcional, de ofrecimiento. En el sector público se elabora un Plan Nacional de Desarrollo del cual se derivan los programas sectoriales.
· Posiblemente, el principal beneficio de la PE es el aprendizaje del entorno y de nuestra propia organización.
· Permite un alineamiento estratégico interno.
· El talón de Aquiles de este proceso es la instrumentación, la ejecución.